L’analisi di portafoglio è in grado di fornire uno strumento nel quale viene esplicitato all’interno di un report il livello di rischio ed efficienza del proprio portafoglio.
In particolare vengono evidenziate:
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Situazioni di eccessiva concentrazione su micro e macro aree di investimento, con analisi e studio delle situazioni di warning tramite fonti autorevoli quali Bloomberg e Morningstar;
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Limiti qualitativi dei prodotti contenuti nel portafoglio in termini di complessita’ e di liquidità;
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Mancato allineamento del portafoglio in essere con il portafoglio modello previsto per un identico profilo di rischio
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Efficienza del portafoglio, con focus particolare sul rapporto rischio rendimento
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Esplicitazione costi dei singoli strumenti.
