Servizi
I MIEI SERVIZI
CONSULENZA FINANZIARIA
Il servizio di consulenza finanziaria è il processo dove inizialmente vengono studiate tutte le caratteristiche del cliente:
• caratteristiche personali,
• caratteristiche patrimoniali e reddituali
• obiettivi da raggiungere e le esigenze attuali da soddisfare
Solo dopo aver capito queste caratteristiche si studia una strategia di investimento in modo professionale. LEGGI DI PIU'
CONSULENZA PREVIDENZIALE
Il servizio di consulenza previdenziale è il processo finalizzato a capire quale e quanto sarà il gap previdenziale al momento della cessazione del lavoro.
Una volta capito ciò verrà studiata la strategia migliore per colmare questo gap attraverso la previdenza complementare LEGGI DI PIU'
ANALISI DI PORTAFOGLIO
L'analisi di portafoglio è in grado di fornire uno screening nel quale viene esplicitato all'interno di un report il livello di rischio e l'efficienza del proprio portafoglio.
ANALISI PATRIMONIALE
Il servizio di analisi patrimoniale si sostanzia in un’ analisi del patrimonio complessivo del cliente. L'obiettivo è l'identificazione di eventuali inefficienze e l'elaborazione di una strategia di gestione patrimoniale e successoria adeguata alle singole esigenze.
Questo servizio viene fornito con il supporto di un team di professionisti specializzati. LEGGI DI PIU'