Chi sono
Giacomo Paolinelli
Consulente Finanziario Fideuram
Dopo la laurea in Banca Finanza e Mercati Finanziari al dipartimento di Economia e Management all'università di Pisa ho deciso di intraprendere la strada della consulenza finanziaria.
In questo modo posso mettere a disposizione le mie competenze tecniche e le mie doti personali per affiancare tutte le persone nelle proprie scelte finanziarie col fine di creare serenità e sicurezza.
Dopo la prima esperienza di un anno in una Sim, ho scelto di collaborare con Fideuram abbracciando e condividendo gli ideali di una logica che mette realmente al centro gli interessi del cliente, unico vero datore di lavoro.
A differenza delle vecchie logiche di consulenza a cui la gran parte delle reti tradizionali sono ancora legate agisco e opero con un approccio cliente centrico:
- la prima fase si sviluppa nello studio del cliente, andando ad analizzare quali sono i suoi obiettivi ed esigenze, una volta posto il focus su questi si passa
- al secondo step vengono mappate tutte le aree di pianificazione (protezione del capitale umano, obiettivi a breve, medio e lungo termine, esigenze assicurative e previdenziali, fiscali e patrimoniali.
- Solo dopo aver definito la soluzione più adatta al cliente passo alla scelta degli strumenti da utilizzare. Grazie all'assenza di conflitto di interessi e senza vincoli di budget imposti dall'alto posso scegliere i migliori strumenti sul mercato in termini di costi, rendimenti ed efficienza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti nelle prime due fasi
VISION
Diventare il punto di riferimento di tutte le persone che desiderano raggiungere i propri obiettivi e desideri in ambito finanziario, portando benessere ad ognuno di loro costruendo insieme un piano finanziario ben strutturato e su misura
