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Il CONSULENTE FINANZIARIO
CHI E'
Trovare la corretta collocazione per il risparmio dei singoli individui non è semplice. Ogni giorno che passa miliardi di euro tenuti fermi sul conto corrente perdono il loro valore consumati dall'inflazione.
Ogni giorno gli intermediari vendono ai propri clienti prodotti preconfezionati senza valutare preventivamente quali siano i loro bisogni effettivi causando quindi gravi deficit nella loro gestione patrimoniale.
Se a tutto questo aggiungiamo inoltre una scarsa cultura finanziaria media, ecco che il ruolo del Consulente Finanziario trova il suo posizionamento nelle scelte di gestione del risparmio di ognuno di noi.
Nell'attuale contesto questa figura professionale è fondamentale per affiancare il cliente nella corretta gestione dei propri risparmi al fine di raggiungere i propri obiettivi e desideri di vita nel modo più sereno. Tutto questo all'interno di un rapporto continuativo e fiduciario attraverso un piano finanziario cucito su misura del singolo cliente.
A CHI SERVE
Essendo un professionista, il consulente finanziario, può essere considerato il partner ideale di chiunque abbia a disposizione un reddito e dei risparmi.
Pensiamo infatti a tutte le figure professionali che prendiamo in considerazione durante la nostra vita:
- per capire il nostro stato di salute ci rivolgiamo al medico,
- per costruire una casa ad un ingegnere,
- per quanto riguarda la gestione del risparmio invece a chi siamo soliti rivolgerci?
Non conta quale sia la professione o il reddito del cliente, ogni cliente ha la propria storia, le proprie necessità e i propri obiettivi di vita, ed è giusto che possa costruire insieme ad un professionista un percorso per raggiungerli tutti.
Per fare ciò è' fondamentale però che la strada sia costruita in modo trasparente, efficiente e con i migliori prodotti sul mercato.
FOCUS SULLE ESIGENZE
Il futuro della consulenza finanziaria è quello in cui sono al centro del progetto le esigenze del cliente e non i prodotti. Una consulenza costruita su misura richiede proprio questo. La scelta della soluzione finale avviene solo dopo aver messo in evidenza tutti gli obiettivi del cliente.
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